مکس مرد جوان و جذابی است که پس از یک رابطه پنهانی سرنوشت‌ساز با یک سرباز آلمانی، مجبور می‌شود برای نجات جان خود فرار کند. در نهایت مکس به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود و در آنجا تظاهر می‌کند که یهودی است، چرا که از نظر نازی‌ها، همجنس‌گرایان پست‌ترین نوع بشر هستند. اما رابطه با یک زندانی که آشکارا همجنس‌گراست به مکس یاد می‌دهد که بدون عشقِ دیگری، زندگی ارزش زیستن ندارد.

هنگامی که وضعیت یک مادر الکلی بدتر می شود دختر دبیرستانی خود را مجبور به گدایی در خیابان ها می کند تا از خانواده اش حمایت کند و ....